Статьи в этом разделе
Разделение ролей для Институциональных клиентов
Обновлено · 27 ноября 2024 · 8:12
Институциональные клиенты могут предоставить сотруднику доступ к своему аккаунту для скачивания отчетов. Чтобы это сделать, выполните следующие шаги:
- Перейдите в ваш институциональный аккаунт и в разделе Team, отправьте приглашение сотруднику, нажав кнопку “Invite team member”.
Сотрудник получит уведомление на электронную почту с запросом предоставить необходимые документы для верификации. Документы нужно отправить на адрес institutional@tothemoon.com.
После проверки и утверждения аккаунта, сотрудник сможет скачать отчет по основному аккаунту в разделе “Балансы - История”, отчет будет отправлен на его электронную почту.
Пожалуйста, обратите внимание:
- Электронная почта, на которую отправляется приглашение, не должна быть зарегистрирована в Tothemoon, чтобы информация о компании не смешивалась с личными данными сотрудника.
- Если приглашение не будет принято в течение 24 часов, ссылка истечет. В этом случае владельцу институционального аккаунта нужно будет удалить приглашение и отправить его заново.
- Приглашенный сотрудник не имеет доступа к балансу и истории транзакций институционального аккаунта.
- Приглашенный сотрудник может использовать аккаунт только для скачивания отчетов.
- Если приглашенный сотрудник успешно прошел упрощенную верификацию, а затем был удалён Институциональным клиентом, повторная отправка приглашения на тот же адрес электронной почты будет невозможна.