Rollenaufteilung für institutionelle Kunden

Institutionelle Nutzer können ihren Mitarbeitern Zugriff auf das Konto zum Zweck der Berichterstattung gewähren. So funktioniert es:

1. Melde dich in deinem institutionellen Konto an und gehe zum Bereich Team.
   
   
2. Sende eine Einladung an ein Teammitglied, indem du die Option „Teammitglied einladen“ auswählst. Der Mitarbeiter erhält eine E-Mail mit der Aufforderung, die erforderlichen Dokumente zur Verifizierung einzureichen. Die Dokumente sollten an institutional@tothemoon.com gesendet werden. 
   
   
3. Nach erfolgreicher Verifizierung und Freigabe kann der Mitarbeiter im Bereich „Balances - History“ den Bericht für das Hauptkonto herunterladen, der zudem per E-Mail zugeschickt wird.
   

   
   

   Bitte beachten:

• Die E-Mail-Adresse, an die die Einladung gesendet wird, darf nicht bereits bei Tothemoon registriert sein, damit Unternehmensdaten nicht mit persönlichen Daten des Mitarbeiters vermischt werden.
• Wenn die Einladung nicht innerhalb von 24 Stunden angenommen wird, verfällt der Link. In diesem Fall muss der institutionelle Kontoinhaber die Einladung löschen und erneut versenden.
• Der eingeladene Mitarbeiter hat keinen Zugriff auf den Kontostand oder die Transaktionshistorie des institutionellen Kontos.
• Der eingeladene Mitarbeiter kann das Konto nur zum Herunterladen von Berichten nutzen.
• Wenn ein eingeladener Mitarbeiter die vereinfachte Verifizierung erfolgreich abgeschlossen hat und anschließend vom institutionellen Kunden gelöscht wird, kann die Einladung an dieselbe E-Mail-Adresse nicht erneut gesendet werden.